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二、Oracle實施方法——PJM/AIM

Oracle Applications實施方法論是一套建立整體解決方案的方法，主要由AIM（應用系統(tǒng)實施方法論）和PJM（整體項目管理方法論）等各自獨立的方法論組成。這些方法論可以提高工作效率及項目實施質量。顧問在項目實施過程中，將用Oracle Applications實施方法論及實施工具來幫助實施，并將此方法論技術作為技術轉移的一部分。

PJM－項目管理方法論

項目管理方法(PJM)的目標是提供一個主框架，使其能夠對所有項目用一致的手段進行計劃、評估、控制和跟蹤。

 

圖 2   PJM的過程和生命周期分類

AIM－應用系統(tǒng)實施方法論

Oracle公司在全球經(jīng)過多年的應用產(chǎn)品實施而提煉好的結構化實施方法，它能滿足用戶的各種需求，從定義用戶的實施方法、策略到新的系統(tǒng)上線運行，AIM包含了所有不可缺少的實施步驟。因而盡可能地減少用戶的實施風險，以保證快速、高質量地實施Oracle應用系統(tǒng)。

AIM分為七個階段，如圖所示：

第一階段：建立實施策略

主要從商務和技術上來計劃項目的范圍，并確定項目的目標。這一階段的工作，包括建立由公司主要領導為首的項目實施領導小組和各部門有關人員參加的項目實施小組，并開始對員工進行初步的業(yè)務管理觀念和方法培訓。具體制定出企業(yè)實施應用管理的策略和目標。

第二階段：業(yè)務流程分析

主要是定義項目的內(nèi)容，即對現(xiàn)行的管理進行仔細地回顧和描述，從而認識項目的業(yè)務和技術上的具體要求。一般在這個分階段要編寫一個項目定義分析報告，可以更多地是借助于IPO圖的形式來描述目前的流程，并從中找出希望改進的地方，為進一步解決方案的設計創(chuàng)造條件。為此，需對項目實施小組的成員進行比較系統(tǒng)的業(yè)務管理的概念和Oracle系統(tǒng)軟件功能層次的培訓。

第三階段：設計解決方案

主要是對上階段形成的業(yè)務分析流程，結合業(yè)務管理的基本概念和具體的軟件功能，逐項進行回顧、分析，以便對目前每個管理業(yè)務流程，提出解決方案。解決方案也許是直接可以套用Oracle應用系統(tǒng)中某些功能，也許是對現(xiàn)行管理流程作一些改進，也可能是對軟件系統(tǒng)作一些必要的二次開發(fā)。這時一般應編寫項目說明書之類的文檔，作為一個里程碑也作為建立系統(tǒng)的設計任務書。

第四階段：建立應用系統(tǒng)

本階段需根據(jù)前一階段擬訂的方案，對管理上（或組織上）需改進之處制定改進方案，包括調整分工、規(guī)范流程、統(tǒng)一方法、標準信息編碼等。從軟件來講，系統(tǒng)初始化設計及二次開發(fā)工作可開始進行。這樣建立起一個符合企業(yè)管理思想的應用系統(tǒng)。此時大量的基礎數(shù)據(jù)的整理工作也將著手進行。

第五階段：文檔編碼

在建立應用系統(tǒng)的同時，除了必須對軟件進行二次開發(fā)，按軟件工程要求提供必須的文檔以外，對管理要改進的流程及方法等方面，也必須編寫或修改原來的制度、職責、流程圖。這時，系統(tǒng)一旦已建立起來，可著手對最終用戶的主要應用進行培訓。

第六階段：系統(tǒng)切換

在這個階段，為了減少系統(tǒng)實施時的風險，各職能部門分別按照自己的日常業(yè)務活動，參照已文檔化的流程，運行計算機系統(tǒng)進行測試，以證實其系統(tǒng)是基本可行的。這時才開始正式向新系統(tǒng)輸入數(shù)據(jù)、創(chuàng)建初態(tài)、定義參數(shù)、開始運行。為了保證切換的成功，這時項目領導小組要求及時地發(fā)布許多指令，來逐步地進行系統(tǒng)地切換。一般來講，能有一個新老系統(tǒng)并行的運行期間，風險可更小些。

第七階段：運行維護

在并行一段時間后，事實證明系統(tǒng)是安全、可靠、可行的，那么可以正式投入運行。并在運行中作好有關的記錄和報告，并及時地發(fā)現(xiàn)運行中的問題，以便進行維護和提高

 

三、J.D.E實施方法——R.E.P.方法

JDEdwards深知軟件實施時所面臨的挑戰(zhàn)，以及潛在的附加價值。請看我們所提供的產(chǎn)品。我們在軟件業(yè)中享有制作彈性及適應性俱佳的商業(yè)軟件的卓越聲譽。我們的產(chǎn)品皆具有穩(wěn)定的集成性的結構，再加上足可與您的企業(yè)做天衣無縫的搭配之功能，巧妙地融合了規(guī)律性的彈性。

我們的軟件實施也具備同樣的特點。我們所設計的軟件實施方法-R.E.P.方法，采用的是穩(wěn)固結構與彈性相互制衡的方法。此方法已成為我們技術的標準。

E.P.指的是快速，經(jīng)濟，可預測的實施方法。這也是我們在實施每一個產(chǎn)品時的目標（更是我們經(jīng)營業(yè)務的方式）。但R.E.P不單是一個響亮的口號，它還是實施JDE軟件的一項重要策略，是結合您的專業(yè)與我們的經(jīng)驗的最好資產(chǎn)。

R.E.P可以讓您所花費的時間及努力得到應有的投資報酬，因而減低長期的投資成本。它鼓勵您經(jīng)由降低所需的任何訓練，咨詢及支援，以便享有最終的軟件方案自主權，換言之，我們提供一套計劃，讓您能將高品質的軟件轉變?yōu)楦咂焚|的企業(yè)軟件方案。

或者您覺得我們過于強調質量及相互的合作關系，但當您開始應用我們的軟件時，就會感到我們經(jīng)驗豐富的客戶服務群，及客戶需求至上的做法，將會令您獲益匪淺。

達成一致期望

E.P.是一個學習過程----不僅對您而言（就我們的軟件所提供的客戶服務），對我們來說也是一樣。在此階段中，我們會讓我們的顧問與您的項目實施小組彼此熟悉，以便讓他們在彼此的期望，資源承諾，實施風險及工作計劃上達成共識。

培訓項目小組

您唯有對我們的軟件了解愈深入，才愈能使其真正地符合您的要求， 并愈能發(fā)揮它在您軟件方案中所扮演的角色。R.E.P的訓練階段可讓您的項目小組迅速了解JDE功能，以便讓您開始看到此軟件將如何在組織中實際運作。

此訓練顯著在參與性及個案研究的環(huán)境中進行，能確保您在項目實施過程中有充分的知識和功效。

分析需求

您一旦了解我們的軟件后，我們就會開始審視您對整套系統(tǒng)的需求，以達到您的目標。透過有針對性的談話，我們會清楚地找出您的癥結所在及所面臨的企業(yè)問題，談話重點放在篩選出潛在的重新設計流程的可能性，決定您的報表需求，以及為您的特殊環(huán)境所提供的配置建議。

會議室模擬測試

什么是判定您軟件性能的最好的方法？怎樣評估順利成功的實施您的軟件所需的步驟？最理想的方法是在實際的環(huán)境中分析系統(tǒng)的性能，而會議模擬測試正提供了您最佳的機會。

技術開發(fā)與修改

若您的軟件方案需要轉換程式，客戶定制修改與其它JDE系統(tǒng)溝通時，R.E.P.皆可提供您定制編碼規(guī)則所需的規(guī)劃發(fā)展策略，在不影響您未來升級為原則下，融入您的JDE環(huán)境中。

環(huán)境調適，訓練及測試

除了策略規(guī)劃及決策過程外，一套軟件的安裝啟用還包括許多至關重要的細節(jié)。我們根據(jù)在會議室測試中所積累的信息，協(xié)助您做環(huán)境上所需的任何調整，幫您轉換原有系統(tǒng)的資料，并協(xié)助您完成報表，手冊，及系統(tǒng)保安的配置工作。我們也會提供完整的新程序訓練及文件編制，以使您能順利地由項目小組過渡成為熟練的使用者。

投入運行

為了讓原有系統(tǒng)與JDE系統(tǒng)間的轉移工作能更加順暢，我們確保使您的生產(chǎn)環(huán)境及資料隨時可做實際的處理，但我們也了解要進入正常處理作業(yè)，并非啟動按鍵就可大功告成，所以我們會在軟件實施的這個關鍵點上，隨時注意可能發(fā)生的問題及潛在風險。

升級至最新版本

JDE軟件之所以是一項穩(wěn)健的投資，部分原因是在于我們非常注意客戶不同階段的需求。我們不時因客戶需求而進行軟件升級計劃，使您對本公司的科技投資成為一項前景看好的選擇。REP還會在您首次將JDE軟件升級時，于升級規(guī)則，支援來源的時間排定，以及新功能和對您的環(huán)境與使用者所可能造成的潛在影響分析等方面，給予您最詳盡的配合與協(xié)助。

定期系統(tǒng)檢驗

JDE的服務就如同我們的產(chǎn)品一樣，具有長期的投資價值。系統(tǒng)檢驗讓您由機會定期分析系統(tǒng)功能是否符合您現(xiàn)有階段的目標。我們將隨時給您建議，協(xié)助您不斷增加您的JDE環(huán)境運作功能。

 

四、BANN實施方法論——Target

   iBaaN的Target實施方法論提煉總結了世界范圍內(nèi)8000多個BaaN公司ERP產(chǎn)品用戶的實施經(jīng)驗。從而使東方電機能博采眾長，確保REP項目的成功實施。Target實施方法論是ERP領域唯一利用多層原型化的工具，它不僅著重于ERP軟件系統(tǒng)的實施而且還致力于企業(yè)業(yè)務流程和組織的改進和完善。

    Target實施方法論主要包括：

  注重于結果	全員參與，風險共擔
  面向目標	  建立正式的里程碑和責任
  文檔清晰	  公司模型原型化
  使用專業(yè)化工具	  靈活而且簡單

人員/系統(tǒng)/組織(PSO)項目

§   Target實施方法論指出企業(yè)內(nèi)部三個核心方面：人員、系統(tǒng)和組織(PSO)。

§  在Target實施方法論中引入人員/系統(tǒng)/組織(PSO)的專門活動以確保其完整性。

企業(yè)業(yè)務改進

v      Target實施方法論

企業(yè)方案(TEP)包括同時進行的業(yè)務改進和系統(tǒng)實施以及切換到新系統(tǒng)。

v      傳統(tǒng)方法：

·         業(yè)務改進與系統(tǒng)實施過程分離

·         實施前要定義目標模型

·         目標模型與系統(tǒng)功能不完全匹配=>客戶化，修改

v      Target企業(yè)方法：

·         同時進行的業(yè)務改進/系統(tǒng)實施過程

·         集中ERP軟件機遇/世界級實踐的優(yōu)點

·         動態(tài)企業(yè)模型的使用

·         專注于不斷改進企業(yè)業(yè)務

分析、試運行和切換

前一階段結束再開始下一階段。在整個項目中各項活動要仔細地定義，責任明確且結果要可以預見。

 

五、和佳項目實施方法

在企業(yè)購買《和佳ERP》產(chǎn)品后，并不能說明該企業(yè)已經(jīng)成為一家ERP企業(yè)。因為和佳ERP系統(tǒng)不僅僅是一個軟件系統(tǒng)，更主要的是它蘊含了現(xiàn)代化的管理思想。而實施《和佳ERP》系統(tǒng)的過程正是將這套思想在企業(yè)推行、發(fā)展的過程。

   《和佳ERP》這套實施方法是和佳公司通過實施國內(nèi)近80個企業(yè)后總結積累出來的。通過實踐，它被用戶證明是一種能使用戶在短時間內(nèi)快速和成功實施《和佳ERP》的有效方法。它是專門設計用于實施《和佳ERP》的一種全新的方法。它簡單，易行，用戶只要按照實施指南中的步驟進行每一步操作，就會將保證項目在本企業(yè)實施的成功。

本項目實施方法用了在項目開發(fā)和管理中極為重要的四個關鍵工具和技術：

1、項目組織

項目組織定義了為實施系統(tǒng)所需的人員策略和組織結構，項目組織的定義將涉及到貴公司的各個部門

2、項目進程

      項目進程定義了為成功實施系統(tǒng)所需的階段、步驟、活動和任務。每一階段、步驟、活動和任務都有明確的目標和應完成或應得到的結果，所有的這些都是為了最終目標-成功、高效、全新的管理信息系統(tǒng)服務

3、項目指導

項目指導為項目實施人員提供應用結構化技術來指導項目的各個活動，這種技術有助于項目管理和軟件開發(fā)的規(guī)范化及項目小組成員的交流

4、項目計劃和控制

應用網(wǎng)絡優(yōu)化計劃技術來：

    調度和控制項目的各項活動和任務

    分配所需資源

    項目重新調度以解決過度工作負荷

    制定項目預算

監(jiān)視和佳/ERP實施項目的進程

解決各活動和任務間的時間沖突

    保證在計劃的時間和預算內(nèi)完成項目的各進程

 

六、用友實施具體步驟

①產(chǎn)品實施的前期工作——系統(tǒng)規(guī)劃階段

這個階段非常重要，關系到產(chǎn)品實施的成敗，但往往為實際操作所忽略。這個階段的工作主要是：領導層、關鍵用戶培訓及信息管理系統(tǒng)業(yè)務流程、思想的培訓，使企業(yè)的中上層領導干部掌握基本原理，理解信息管理系統(tǒng)，用信息管理系統(tǒng)的思想對企業(yè)現(xiàn)行管理的業(yè)務流程和存在問題進行評議和診斷，尋求解決方案，用書面形式明確預期目標，并規(guī)定評價實現(xiàn)目標的標準。要完成需求分析正式書面報告，做出正確決策。

在這一階段通過調查，應能回答以下問題：

產(chǎn)品實施的難點在哪里，能否解決，如何解決？

實施的基本條件是否具備，還需要做哪些基礎工作？

對實施工作量和進度如何估計？

②實施準備階段，包括數(shù)據(jù)和各種參數(shù)的準備和設置

這個階段包括以下幾個部分：

制定產(chǎn)品實施進度計劃、確定具體的實施方案。根據(jù)上個階段的討論、調研確定一個內(nèi)容詳細、順序合理、責任明確、進度積極的實施計劃和可行性方案。

明確的實施計劃、確定了方案后，需要進行數(shù)據(jù)的準備。其中，有些靜態(tài)數(shù)據(jù)可以在實施之前就著手準備和設置。

數(shù)據(jù)準備。在運行信息管理系統(tǒng)前，要準備和錄入一系列基礎數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)是在運用系統(tǒng)之前沒有或未明確規(guī)定的，故需要做大量分析研究的工作。包括一些產(chǎn)品、工藝、庫存等信息，還包括了一些參數(shù)的設置，如系統(tǒng)安裝調試所需信息、財務信息，需求信息等等。

在這個過程中，作為信息管理系統(tǒng)實施方來說，主要的責任是協(xié)助企業(yè)確定主數(shù)據(jù)的分類、字段的選擇、提供資料搜集格式等，而具體的搜集和整理工作是由客戶方完成的，實施顧問應當對整理工作的組織和計劃提供幫助和經(jīng)驗，減少企業(yè)的彎路，保證實施計劃順利進行。

系統(tǒng)安裝調試。在人員、基礎數(shù)據(jù)已經(jīng)準備好的基礎上，就可以將系統(tǒng)安裝到企業(yè)中，并進行一系列的調試活動。

實施方案測試。這是對軟件功能的原型測試，也稱計算機模擬。由于信息管理系統(tǒng)是信息集成系統(tǒng)，所以在測試時，應當是全系統(tǒng)的測試，各個部門的人員都應該同時參與，這樣才能理解各個數(shù)據(jù)、功能和流程之間相互的集成關系。找出不足的方面，及時調整實施方案，以便接下來進行用戶化或二次開發(fā)。

確定二次開發(fā)內(nèi)容。開始二次開發(fā)調研，確定需求內(nèi)容，制定二次開發(fā)、測試計劃。

③模擬運行及用戶化

在基本掌握軟件功能的基礎上，選擇代表產(chǎn)品，將各種必要的數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，組織項目小組進行實戰(zhàn)性模擬，對于實施方案中不合理處，提出解決方案，并及時進行調整。模擬可集中在機房進行。在完成必要的用戶化的工作、進入現(xiàn)場運行之前要經(jīng)過企業(yè)最高領導的審批和驗收通過。

④系統(tǒng)切換運行

根據(jù)企業(yè)的條件來決定應采取的步驟，可以各模塊平行一次性實施，也可以先實施一兩個模塊。在這個階段，所有最終用戶必須在自己的工作崗位上使用終端或客戶機操作，處于真正應用狀態(tài)，而不是集中于機房。如果手工管理與系統(tǒng)還有短時并行，可作為一種應用模擬看待，最好時間不宜過長。

⑤實施驗收

項目實施進入正常狀態(tài)后，要進行業(yè)績評價。同時向支持部門提交相應文檔，便于轉接工作。

這些階段是密切相關的，一個階段沒有做好前，決不可操之過急進入下一個階段，否則，只能是事倍功半。值得注意的是，在整個實施進程中，培訓工作是貫徹始終的。

這些階段是密切相關的，一個階段沒有做好，決不可操之過急進入下一個階段。值得注意的是，在整個實施進程中，培訓工作是貫徹始終的。前面只是對第一個階段的領導層、關鍵用戶培訓作了介紹。而那些貫穿于實施準備、模擬運行及用戶化、切換運行、新系統(tǒng)運行過程中的有關培訓，如系統(tǒng)管理員的培訓、最終用戶的培訓也都是十分重要的。因為只有員工才是系統(tǒng)的真正使用者，只有他們對產(chǎn)品及所要求的硬件環(huán)境有了一定的了解，才能夠保證系統(tǒng)最終的順利實施和應用。